Sześcioletni Mateusz mieszka z rodzicami niedaleko Jerozolimy. Jest jedynakiem. Czuje się odrzucony przez rówieśników z powodu lekkiego kalectwa. Marzy o prawdziwej przyjaźni, ale z lęku przed brakiem akceptacji, unika innych dzieci. Jedynym towarzyszem zabaw jest sympatyczny osiołek - Salim.
W całej okolicy mówi się o Jezusie. Chłopiec bardzo chciałby Go spotkać, ale kiedy nadarza się taka sposobność, Mateuszowi brakuje odwagi, by podejść...