Sztuka – spleciona z pajęczyny kłamstw, z pustych obietnic i chorych pragnień – właśnie się rozpoczyna. Aktorzy, pod czujnym okiem Czarnego Dżina, zajmują swoje miejsca na scenie.

Zwiastun z nieba, Złe Oko, stanowi już bardzo realne zagrożenie. Żaden z Lordów nie wątpi, że uderzenie komety zapoczątkuje kolejny niespokojny okres w dziejach świata. Lalkarze, pod przewodnictwem Sagi, stają w obronie swego dominium. Czy dzięki przymierzu z jaszczurami zdobędą również przychylność boga-krokodyla, Wielkiego Nashersourdyliana?
Reza – nieświadomy władzy, jaką mają nad nim lalkarskie sznurki – dąży do pojednania z reptilianami. Jednak pierwsze spotkanie całkowicie rujnuje jego wyobrażenia o dzikich pobratymcach.
Bezpieczeństwo Behaara na Latającej Wyspie jest coraz bardziej zagrożone. Czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Czy dla ratowania własnej skóry ifryt poświęci życie człowieka, z którym łączy go coś więcej niż zawarta umowa? Jego wybór może okazać się niezwykle istotny w planach Zjednoczenia Czarnego Dżina.