Po mszy w wigilijny wieczór Silja z Kerstin i Engebrethem wracają do domu, przywożąc ze sobą niespodziewanego gościa. Raptus, któremu proponują wspólne spędzenie świąt, nie ma pojęcia, że za chwilę spotka swą największą miłość i matkę swojego syna. Równie zaskoczona widokiem mężczyzny jest Laila. Kolacja upływa w radosnej atmosferze, a Kerstin otrzymuje w końcu swój wymarzony prezent – w stajni znajduje upragnionego kucyka. Sielską atmosferę świątecznego poranka psuje alarmująca wieść, że zaginęła matka Engebretha..