Demon Cynster, nacieszywszy się londyńskimi rozrywkami, przyjeżdża na wieś, by przed sezonem dopilnować treningów swoich koni wyścigowych. Natychmiast jego uwagę przyciąga pewien stajenny, który okazuje się piękną dziewczyną w przebraniu. Felicity, podopieczna generała z sąsiedztwa, prowadzi swą grę, by wytropić przestępców, którzy z pomocą przekupstwa ustawiają wyniki wyścigów. Demon, w trosce o dobre imię generała i chcąc uchronić Felicity przed niebezpieczeństwem, zaczyna z nią współdziałać i coraz bardziej ulega jej urokowi...