Wychowankowie Manufaktury płyną statkiem na wycieczkę zorganizowaną przez dragona. Docierają na piknik w majątku należącym do rodziny jego szwagra. Lucie rozpoznaje
zabudowania. Okazuje się, że to dom rodzinny jej nieżyjącej matki, z którego przed laty dziewczyna razem z ojcem zostali przepędzeni. Nestor wyznaje później, że okradł rodzinę żony i, by uniknąć kary śmierci, zgodził się oddać córkę do sierocińca oraz przyjąć posadę hycla. Lucie coraz bardziej obawia się klątwy, gdyż Karen zaraża się trądem, a dragon edzie na wojnę.