Kino jest młodym poszukiwaczem pereł, któremu z trudem udaje się wiązać koniec z końcem. Pewnego dnia jego syn Coyotito zostaje ukąszony przez skorpiona. Kino, nie będąc w stanie zapłacić za leczenie, postanawia dotąd przeszukiwać wody zatoki, aż znajdzie odpowiednią liczbę pereł. Udaje mu się znaleźć nieskazitelną perłę wielkości jajka mewy. Dzięki znalezisku powracają nadzieje o dostatnim życiu Książka zawiera płytę CD.