Kate Taylor, młoda nauczycielka muzyki, która nie znała swego pochodzenia i sama musiała radzić sobie w życiu, odzyskuje swoją przeszłość. Dzięki niej przed Kate otwiera się zupełnie inna przyszłość… Ale musi wybrać między dwoma mężczyznami, których dzieli wszystko. W grę wchodzi miłość, majątek i pozycja lady. Podczas wielkiego balu może odzyskać prawo do rodowego nazwiska i tytułu. O północy stanie się damą. Przedtem jednak rywale staną do krwawego pojedynku.
Lecz to ona sama zdecyduje o swojej przyszłości i losie obu mężczyzn. I będzie szczęśliwa…