Na przyjęciu świątecznym u Karen Malene pojawia się Lars, który wrócił z Indii Zachodnich. Dawny ukochany Lucie chce ją odzyskać, czym wzbudza zazdrość dragona. Lucie wybiera się w odwiedziny do ciężarnej Marte, ale nie zastaje jej w chacie. Nagle pojawia się Lars. Razem znajdują Marte u podnóża klifu, ale dziewczyna już nie żyje. Lars, niewiele myśląc, rozcina jej brzuch, by uratować nienarodzone dziecko. Okazuje się, że to bliźnięta. Lucie zabiera je do domu ojca, karmi i próbuje uspokoić. Ditlef proponuje, by na jakiś czas wzięli je do siebie.