W szkole Charlotte zjawia się nowy chłopak – Jason Hart i natychmiast wpada jej w oko. Ojciec Charlotte wygrywa rodzinny rejs statkiem połączony ze zwiedzaniem historycznych miejsc na wschodnim wybrzeżu. Na krótko przed wyjazdem Charlotte zauważa, że jej przyjaciel Zee zaczął się dziwnie zachowywać. Nie wie, że to sprawka Filonekrona, który go porwał i zamiast niego podstawił Proteusza. Filonekron sprzymierzył się też z Posejdonem, który zaplanował rejs. Wybucha sztorm i statek nagle przenosi się na Morze Śródziemne. Tymczasem okazuje się, że dziwna piosenkarka Talia to syrena, która uśpiła pasażerów i zamknęła ich w jednym z pomieszczeń statku. Jej czarowi nie ulegają jedynie Charlotte i… Jason, który też uczestniczy w rejsie. Chłopak jest synem Proteusza, wysłanym, by szpiegować Charlotte. Ale Jason nienawidzi ojca i pomaga dziewczynie. Namawia ją, by skradła trójząb Posejdona, bo tylko dzięki niemu uda jej się uciszyć śpiew syreny...