Po tym, jak księżniczka Ozma zakazuje praktykowania magii na terenie krainy Oz, jeden z jej poddanych - młody chłopiec z kraju Manczkinów - odnajduje sposób, aby zamieniać w zwierzęta, kogo tylko zapragnie.
Podróżując po świecie, spotyka wygnańca z podziemi gnomów, który sterując chłopcem chce przejąć władzę w znienawidzonej krainie Oz.
Czy Dorotce i reszcie jej przyjaciół uda się powstrzymać jego demoniczny plan?