Nakajima Atsushi został wyrzucony z sierocińca. Snuje się z miejsca na miejsce bez dachu nad głową i omdlewając z głodu. Atsushi ratuje mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo nad rzeką. Ten mężczyzna to Daizai Osamu, który wraz ze swym partnerem Kunikidą są członkami specjalnej agencji detektywistycznej. Posiadają nadnaturalne moce, dzięki którym zajmują się sprawami zbyt niebezpiecznymi dla policji i wojska. Ścigają tygrysa, który pojawił się w okolicy, mniej więcej w tym samym czasie co Atsushi. Wygląda na to, że sprawa tygrysa jest w jakiś sposób powiązana z chłopakiem, co sprawia, że jego przyszłość będzie połączona z Daizaiem i resztą detektywów.