Rik, zwany też Mieszańcem, jest sierotą. Wychował się na ulicach Smutku, jednego z miast królestwa Terrarchów Talorei. Jest zawodowym złodziejem z magicznymi ciągotami, po mistrzowsku okradającym miejskich bogaczy. Uciekając przed zawodem miłosnym i gniewem oszukanego szefa gangu, zaciąga się wraz ze starym przyjacielem do taloreńskiej armii i trafia do oddziału furażerów. Ze względu na mieszane pochodzenie chłopaka szykanuje porucznik Sardec, czystej krwi Terrarch, i wraz z nowymi przyjaciółmi – potężnym Barbarzyńcą z Północy oraz mistrzem strzelców i podejrzanych interesów Łasicą – wysyła go na co bardziej niebezpieczne misje. W trakcie jednej z nich furażerzy natrafiają na spisek tajnego bractwa i pozostałości demonicznej rasy Uhltari, w ręce Mieszańca i jego przyjaciół trafiają zaś zakazane księgi, za których posiadanie wszyscy mogą trafić na stos inkwizycji. Po piętach depczą im fanatyczni zwolennicy byłego właściciela księgozbioru, proroka Zarahela. W końcu oddział furażerów zostaje wysłany z tajną misją do dawnego leża demonicznego Boga Pająka Urana Uhltara, a towarzyszy im budząca grozę czarodziejka Terrarchów, pani Asea, która domyśla się roli, jaką w całej historii odegrał Rik i jego przyjaciele. Bitwa, jaką stoczą w podziemiach Achenaru z demonicznym pomiotem mroku, zmieni losy wszystkich jej uczestników.